過去20年分 国内M&Aディールを学習 — DealChord Intelligence

M&Aの判断は、
誰かの頭の中に
あってはいけない。

市場に出ない案件こそ、本物のデータだ。
検討した一件一件が蓄積され、
使うほど判断は速く、正確になる。

DealChord — 案件パイプライン
Pipeline
案件一覧12
ターゲット
AI Analyst
データルーム
Connect
Gmail3
カレンダー
案件パイプライン
フィルター並び替え+ 追加
初期評価 4
株式会社アオバ精工
66後継者AI済
テックフォース株式会社
82事業拡大
北陸物流サービス
未解析
TOP面談 3
アクシスメディカル
78資金調達
関西フードテック
61後継者
LOI 2
デジタルコア株式会社
91成長重視AI済
DD 1
東京ライフサイエンス
88シナジー
株式会社アオバ精工
スコアリング
ハード
77
ソフト
42
総合
66
LOI基準まで あと4点
価格期待値の確認で達成
推奨アクション
第2回面談を設定し議事録を記録
+6
価格確認QAシートを送付
+8
Gmail連携で応答速度を計測
+3

御社のM&A判断、
こんな状態ではありませんか?

01
判断が個人に依存している
評価基準が担当者の頭の中にあり、退職や異動で失われる。
02
検討の軌跡が残らない
なぜ進め、なぜ見送ったか。その理由が組織に蓄積されない。
03
経験が次に活かされない
100件の経験があっても、101件目は1件目と同じ時間がかかる。
1.0
AI Analyst —
自動解析

IMをアップロードするだけで、財務・リスク・バリュエーションを自動構造化。ベテランが3時間かけていた初回評価を10分に短縮します。

DCF・マルチプル・純資産の3手法を含む6種類で自動計算し、売主希望価格との乖離率まで即座に提示。

財務KPI抽出 リスク所見生成 DCF自動計算 業種別マルチプル比較
DealChord — AI Analyst
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案件一覧12
ターゲット
AI Analyst
データルーム
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AI Analyst
案件一覧 › 株式会社アオバ精工 › 解析結果
AI解析済再解析
財務KPI
売上高2.21億円
EBITDA0.38億円
営業利益率12.4%
純有利子負債0.22億円
リスク所見
顧客集中リスク(上位1社38%)
オーナー依存度 高
有利子負債あり(D/E 0.58x)
法務リスクなし
事業概要
自動車部品の精密加工・製造
従業員43名・設立1989年
売却理由
オーナー高齢化・後継者不在
希望スキーム:株式譲渡100%
株式会社アオバ精工AI DCF
¥2.2億円
フェアバリュー(中央値)— 3手法加重平均
1.4億
3.1億
WACC
8.4%
ターミナル成長率
1.0%
予測期間
5年
純有利子負債
0.22億
手法別評価
DCF法
2.0億
EV/EBITDA倍率法
2.3億
純資産法
1.8億
⚠ 価格乖離リスク
売主希望5.0億 vs DCF評価2.2億
+127%
乖離率
業種別マルチプル比較
製造業 · EV/EBITDA
AI参照
類似企業
アオバ精工(本件)
5.8x
精密部品A社
7.2x
金属加工B社
6.4x
自動車部品C社
6.8x
業種中央値6.5x
本件適用EV2.3億円
対中央値−0.7x 割安
2.0
スコアリング —
LOI判断支援

ハード面6軸+ソフト面4軸で全案件を100点採点。担当者の感覚ではなく、御社の投資基準に基づいた根拠ある評価を。

「LOI基準まであと4点、価格確認QAシートで達成できます」まで提示し、次のアクションを自動提案します。

ハード面6軸 ソフト面4軸 LOIギャップ提案 社内基準カスタマイズ
DealChord — スコアリング詳細
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案件一覧12
ターゲット
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スコアリング詳細を表示中
初期評価
株式会社アオバ精工
製造業 · 売上2.2億
テックフォース株式会社
SaaS · 売上4.1億
TOP面談
アクシスメディカル
医療 · 売上3.5億
LOI
デジタルコア株式会社
IT · 売上5.2億
株式会社アオバ精工
買手:株式会社アンドバッド 採点日:2026-03-30
ハード
77
ソフト
42
総合
66
LOI基準(70点)まで あと4点
最短:価格期待値の確認 + 議事録2件追加
66/70
ハード面(77点)
① 戦略適合性
22/30
② 財務魅力度
15/15
③ シナジー
22/25
④ 実行可能性
8/15
⑤ 情報信頼度
4/5
⑥ リスク控除
6/10
ソフト面(42点)
① 売却意欲
12/30
② 意思決定速度
16/25
③ 価格期待値
6/25
④ PMI協力姿勢
8/20
情報源:議事録1件 / Gmail未連携 / 担当者入力あり
LOI基準まであと4点 — 推奨アクション
第2回TOP面談を設定し議事録を記録する
+6点
価格期待値確認QAシートを送付する
+8点
Gmail連携でメール応答速度を自動計測
+3点
3.0
Gmail連携 —
情報を自動で取り込む

GmailでIMを受信すると、DealChordが自動検知。ワンクリックでAI解析・案件紐付けまで完結します。

メールの返信速度・文面トーンはソフト面スコアの「意思決定スピード」に自動反映。担当者が意識しなくても、やり取りがスコアに繋がります。

IM自動検知 ワンクリック解析 返信速度スコアリング Googleカレンダー連携
DealChord — 案件パイプライン
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案件パイプライン + 追加
初期評価 4
株式会社アオバ精工
製造業 · 売上2.2億
66後継者AI済
テックフォース株式会社
SaaS · 売上4.1億
82
北陸物流サービス
物流 · 売上7.8億
TOP面談 3
アクシスメディカル
医療 · 売上3.5億
78
関西フードテック
食品 · 売上1.8億
61
LOI 2
デジタルコア株式会社
IT · 売上5.2億
91
DD 1
東京ライフサイエンス
医療 · 売上9.1億
88
Gmail スレッド
株式会社アオバ精工 · IM受領
···
【IM送付】株式会社アオバ精工 概要書のご共有
IM添付あり未解析本日 14:32
FA
山田 啓介GSXキャピタル14:32
お世話になっております。先日お話しした株式会社アオバ精工のIMをお送りします。製造業・売上2.2億、後継者問題での売却意向です。ご検討よろしくお願いします。
IM_アオバ精工_概要書.pdf(2.1MB)
田中 直樹自社15:10
山田様、ありがとうございます。確認の上、今週中にご連絡します。
DealChord AI が検知
IMを自動取り込みしました。AI解析を開始してスコアリングに反映しますか?
株式会社アオバ精工
スコアリング
ハード
77
ソフト
42
総合
66
LOI基準まで あと4点
価格確認QAシートで達成
第2回面談設定・議事録記録
+6
価格確認QAシート送付
+8
Gmail連携で応答速度計測
+3
4.0
ナレッジベース —
使うほど賢くなる

検討した全案件が自動で蓄積。成立した理由、破談になった理由、DDで見つかったリスク。この積み重ねが、次の案件の判断精度を上げます。

「製造業×後継者問題の案件、価格乖離が破談理由の68%を占める」——過去の知識が、今まさに検討中の案件にリアルタイムで参照されます。

類似案件の自動参照 成功・失敗パターン分析 AIインサイト生成 247件以上の検討データ蓄積
DealChord — ナレッジベース
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案件一覧12
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データルーム
Intelligence
ナレッジベース247
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検討案件ナレッジベース
過去の検討データが自動蓄積 — 現在の案件判断に自動参照されます
フィルター類似案件を探す
すべて(247件) 成立(89件) 見送り(138件) 製造業 後継者問題
247
総検討件数
89
成立件数
138
見送り件数
36%
成立率
6.4x
平均EV/EBITDA
結果 企業名 業種 タグ Pt 日付 類似度
成立北関東サプライヤーズ株式会社製造業
売上2.4億後継者問題
882024.0892%
見送り東海精機工業株式会社製造業
売上1.9億価格乖離+134%
712024.0384%
成立中部部品製造株式会社製造業
売上2.1億後継者問題
792023.1181%
保留関西テクノサービス株式会社SaaS
売上4.1億事業拡大
822024.10
見送り九州物流ネットワーク株式会社物流
売上7.8億DD懸念
582024.06
成立首都圏メディカルサポート株式会社医療
売上3.5億資金調達
912024.12
自動参照
×
アオバ精工に類似した
案件が3件見つかりました
後継者問題 × 売上1〜3億円でマッチング
北関東サプライヤーズ株式会社成立
売上2.4億後継者問題88pt
事前にオーナーの退任後プランを確認したことで信頼関係が築かれ、価格交渉がスムーズに進んだ。
92%
東海精機工業株式会社見送り
売上1.9億後継者問題価格乖離+134%
希望価格がDCF評価の2.3倍。第2回面談で価格調整の余地を確認できず、LOI提出前に交渉決裂。
84%
中部部品製造株式会社成立
売上2.1億後継者問題79pt
設備の独立評価をバリュエーションに加えることで希望額との乖離を32%まで圧縮して成立。
81%
AI インサイト
製造業×後継者問題
87件の分析から
このパターンの成立率
58%
製造業×後継者×売上1〜3億
全業種平均:44%より高い
見送り理由の分布(同パターン)
価格乖離
68%
DD懸念
19%
先方都合
13%
⚠ 今回の注意点
現在の価格乖離率+127%は見送りケースと一致。第2回面談で価格調整の余地を確認することを強く推奨します。
5.0
チーム連携 —
組織で動く、M&A。

ソーシングからクロージングまで、チーム全員が同じ情報で動けます。@メンションで担当者に即共有、フェーズ移行・スコア更新・コメントはSlackに自動通知。

「あの案件、今どこまで進んでる?」という会話をなくし、タイムラインで全経緯を一目で把握できます。

@メンション Slack自動通知 フェーズタイムライン チームコメント
DealChord — タイムライン・チーム連携
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タイムライン
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Slack
Members
田中 直樹
鈴木 美咲
佐藤 健一
株式会社アオバ精工 — タイムライン
ソーシングからクロージングまでチームで共有
@メンションSlackへ共有
ソーシング
初期評価
TOP面談
LOI検討
DD
クロージング
田中 直樹 LOI検討へ移行 2時間前
スコアリング結果をもとにLOI検討フェーズに移行しました。総合スコア66点。
鈴木 美咲 スコア更新 4時間前
ソフト面スコアを更新。議事録追加で売却意欲スコア+8pt
佐藤 健一 資料追加 昨日
財務3期分・事業計画書をデータルームに追加。AI解析済み。
田中 直樹 3日前
GSXキャピタル・山田様よりIMを受領。AI解析完了。バリュエーション2.2億円。
アオバ精工
コメント・メンション
LOI検討フェーズ · 3名が参加中
×
田中 直樹M&A担当14:32
@鈴木さん LOI提出の方向で進めたいですが、価格乖離127%が気になります。類似案件の破談パターンと一致しているので確認お願いできますか?
鈴木 美咲アナリスト14:48
ナレッジベースで確認しました。東海精機の破談ケースとほぼ同条件です。@佐藤さん 第2回面談で価格の余地を確認してもらえますか?
⚠ 過去87件の類似案件で、価格乖離100%超えの案件のうち68%が価格交渉で破談。早期確認を推奨します。
佐藤 健一担当15:10
承知しました。QAシートに価格調整の質問を追加してオーナーに送付します。
👍 2✓ 対応中
@メンションでチームに共有...送信
案件フェーズ
ソーシング LOI検討 ● クロージング
Slack 連携
#ma-deals
連携中
DC
DealChord Bot15:10
📊 アオバ精工 がLOI検討フェーズに移行しました
株式会社アオバ精工
総合スコア66点基準まで4点
担当田中・鈴木・佐藤
鈴木 美咲15:12
@佐藤さん 価格乖離127%、類似破談ケースと一致。第2回面談で必ず確認を 🔴
🔔 QAシート送付完了15:28
佐藤 健一 が価格調整確認QAを送付。回答後スコアが自動更新されます。
#ma-deals 3名 · 本日8件
DealChord Intelligence

過去20年分の国内M&Aディールを
学習させた、独自のAI。

ChatGPTもClaudeも持っていないデータがある。
成立した案件、破談になった案件、見送られた案件。
国内の非公開ディール20年分の知識が、DealChordには蓄積されている。

市場に出ない案件こそ、本物のデータだ。

使えば使うほど、DealChord Intelligenceは日本のM&A市場を深く知る。 これは、汎用AIとの決定的な違いです。

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DealChord
サービス名 DealChord
代表 原 駿也
メール dealchord@gmail.com